公募首破31万亿元背后：债基10年增长，混基连续2年缩水

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　　记者庞华玮广州报道

　　公募基金规模再创新纪录。

　　6月27日，中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)数据显示，公募基金继4月底规模首次突破30万亿元后，5月底再度突破31万亿元，环比增长1.5%。

　　自2012年以来，公募规模已连续12年增长，目前公募规模较10年前增长近6倍。

　　值得一提的是近年来公募规模的结构性变化和趋势。记者发现，最近2年多，混合基金缩水，份额减少近两成，规模减少36%。而债券基金成为公募基金规模增长的主力军，近10年增长近18倍。首破31万亿元

　　6月27日，中基协发布最新数据显示，截至2024年5月底，公募基金资产净值合计31.24万亿元。这一数据较4月底的30.78万亿元，环比增长0.46万亿元，增幅1.5%。

　　中基协公告，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.24万亿元。

　　回头看，近10年来，公募规模每年都在上台阶，2014年底4.20万亿元、2015年底8.40万亿元、2016年底9.16万亿元、2017年底11.60万亿元、2018年底13.03万亿元、2019年底14.77万亿元、2020年底19.89万亿元、2021年底25.56万亿元、2022年底26.03万亿元、2023年底27.60万亿元。2024年5月底31.24万亿元。

　　基金规模增长最快的是2015年、2020年、2021年，它们恰逢两轮牛市。

　　近10年，公募基金规模从4.54万亿元增长至31.24万亿元，增长26.7万亿元，增长5.88倍。

　　从份额来看，公募基金从2014年底的4.20万亿份，增长至2024年5月底的29.65万亿份，增长25.45万亿份，增长6.06倍。

　　从数量来看，公募基金从2014年底的1897只，增长至2024年5月底的11941只，增长10044只，增长5.29倍。结构性变化

　　值得关注的是近年来基金规模的结构性变化和趋势。

　　仅就5月份来看，封闭式基金数量减少2只，份额小幅下降，规模也小幅下降。

　　与之相对，5月份开放式基金向好，无论数量、份额、规模均出现增长。

　　具体来看，5月份开放式基金数量由10515只上升至10590只，增加75只；份额由25.6万亿份，增长至26.06万亿份，增加0.46万亿份，增幅1.8%；规模由26.95万亿元，增加至27.42万亿元，增长0.47万亿元，增幅1.7%。

　　从投资类型来看，截至2024年5月底，股票基金、混合基金分别为3.14万亿元、3.66万亿元，分别环比减少1.28%、1.49%。

　　同期，债券基金、货币基金、QDII基金规模分别为6.46万亿元、13.67万亿元、0.48万亿元，均出现上涨，分别环比增长5.26%、1.75%、1.75%。

　　而从份额流向可看出“投资人用脚投票”，5月份，投资人买入股票基金，但抛弃混合基金。

　　事实上，混合基金份额下降趋势已经持续2年多。基金份额从2022年2月的4.19万亿份降至3.38万亿份，减少了0.81万亿份，降幅19.33%。同时叠加净值下跌，混合基金总规模也从5.70万亿元降至3.66万亿元，减少2.04万亿元，降幅约35.79%。

　　而债券基金却是增长趋势，其规模和份额近10年快速增长。

　　债券基金份额2014年底为0.30万亿份，2024年5月底为5.71万亿份，增长约18倍。同时，规模从2014年底的0.35万亿元，增长至2024年5月底的6.46万亿元，同样增长约18倍。

　　对于近年来公募规模的这种结构性变化，业内人士认为，2021年以来市场震荡，混合基金业绩普遍低迷不及预期，净值下跌叠加赎回，造成混合基金规模下降。而债市行情稳定，债券基金净值曲线保持向上趋势，投资人对固定收益类资产的需求持续增加。

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来源：21世纪经济报道

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