指数债基受青睐 超99%产品录得正收益
小枫来为解答以上问题。指数债基受青睐 超99%产品录得正收益,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
记者 张燕北
伴随着机构投资者稳健理财需求的提升和债券牛市的延续,债券指数基金发展跑出加速度,年内发行规模同比翻倍;而在数量、规模双双扩容的同时,债券指基也斩获了不俗的投资业绩。
业内认为,在利率下行和政策支持的大背景下,越来越多个人和机构投资者关注并开始配置此类产品,有望为其持续带来增量资金,助推其继续爆发。
业绩、发行都出色
2024年以来,被动指数型债券基金成为发行市场的一抹亮色,爆款频出。与此同时,该类基金业绩也相当亮眼,绝大多数产品年内录得正收益。
数据显示,截至4月3日,年初以来共有16只指数型债券基金成立,合计发行规模635.5亿元,为历史同期最高。与去年同期10只基金募集284.3亿元的成绩相比,今年以来债券指数基金发行规模同比增长123.5%,单只产品平均发行规模增长40%。
就单只产品而言,年初迄今发行规模最大的20只产品均为债券基金,其中9只是被动指数型债券基金;易方达中债0-3年政策性金融债等基金募集规模超50亿元。
业绩方面,截至4月3日,268只债券指数基金年内平均收益率为1.1%,266只产品取得正收益,占比99.3%。其中,鹏扬中债-30年期国债ETF区间收益率达到7.8%。
在海富通基金看来,指数债基受关注或与《商业银行资本管理办法》有关。银行资本新规落地后,政金债指数基金具有零资本占用特征,推升了机构在此类基金上的配置力度。且当前债券收益率曲线形态平坦,中短端品种性价比较高,具有较好的配置价值,投资风险系数相对较小。
发展空间巨大
相较于普通债券基金,指数型债基优势明显,未来该类基金或将继续爆发。
海富通基金称,国内债券ETF产品才刚刚起步。在政策不断支持下,未来发展空间非常大。此外,债券ETF因其突出的工具属性备受机构资金青睐,当前机构持有占比已超过七成。在交易所、基金管理人和零售渠道的宣传推广下,未来将有更多的个人投资者关注这类产品,在利率下行的大背景下,债券指数基金可以作为风险回撤偏低的投资工具,承接更多中低风险投资理财需求。
鹏扬基金数量投资部总经理施红俊表示,我国作为全球第二大债券市场,债券指数产品的规模仅占存量债券的万分之五左右,而美国债券指数产品的规模占债券市场的4%~5%。我国要建设强大的货币和金融市场,人民币债券市场必然会产生更旺盛的配置需求,债券指数产品发展空间巨大。
他进一步指出,从投资者需求来看,ESG债券指数、绿债指数、超长久期国债指数、各种等级信用债指数的发展,为投资者的配置需求提供了适合的工具。随着保险、理财、FOF、养老目标基金、境外投资者等更多类型机构投资者的参与,债券指数基金的机构投资者客群不断扩大,将为债券指数基金的发展带来潜在增量资金。
事实上,目前基金公司布局债券指数基金的步伐也在加快。当前,来自鹏扬、汇添富、山西证券的产品正在发行;建信、东方、永赢、兴华、国泰、兴银、天治、南华等多家管理人旗下的14只债券指数基金已经上报待批,这类基金将持续扩容。
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来源:中国基金报
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